Nasz mały bohater, postanowił pobierać lekcje u genialnego Żółwia. Kiedy przybył do jego domu, z fascynacją czekał, kiedy będzie mógł rozpocząć trening. Okazuje się jednak, że jego nauczyciel cierpi na samotność, i chce znaleźć sobie towarzystwo. Na dodatek, przybywa na wyspę kolejny, chętny uczeń. Nazywa się Krilan. Obaj dostają zadanie od mistrza, polegające na znalezieniu ładnej dziewczyny, w którą Genialny Żółw będzie mógł tulić swoje oczy. Songo już raz przybył z kobietą na wyspę, ale jej ogromne rozmiary zdyskwalifikowały ją w oczach starca. Młodzi zgadzają się na misję i wybierają się na wyprawę. Przy tej okazji, wychodzą na jaw pobudki Krilana, który chce ćwiczyć z niedobrych pobudek.

Podczas podróży, Krilan dowiaduje się, że Songo tak naprawdę nie potrafi rozróżnić mężczyzny od kobiety. Ta śmieszna sytuacja, bardzo dziwi towarzysza. Na linii ich podróży dostrzegają, że pewna kobieta jest w poważnych tarapatach. Idealnie się składa, przez wzgląd na misję jaką mają obaj wypełnić. Postanawiają jej pomóc uciec od stróży prawa, nie wiedzą dokładnie, co tak naprawdę ukrywa osoba której pomogli. Postanawiają wspólnie, że zabiorą ją do genialnego Żółwia, gdzie dużym argumentem jest jej smukły wygląd. Ale kiedy się dowiedzą, co tak naprawdę kryje ta śliczna osoba, będą zaskoczeni nagłą zmianą sytuacji.